インデックスを大きく上回るような運用成績を上げているアクティブファンドってありますか?

インデックスを大きく上回るような、優れた運用成績を上げているアクティブファンドが存在していることは間違いありません。 しかし残念ながら、そういったファンドは“少数派”です。 たとえば国内の日本株ファンドで、過去10年間のトータルリターンがインデックスを上回ったアクティブファンドは、2021年9月末時点で42.6％しかありませんでした。

アクティブファンドはインデックスに負けていますか?

しかし残念ながら、そういったファンドは“少数派”です。 たとえば国内の日本株ファンドで、過去10年間のトータルリターンがインデックスを上回ったアクティブファンドは、2021年9月末時点で42.6％しかありませんでした。 つまり、 6割近くのアクティブファンドは、インデックスに負けてしまっていた わけです。

アクティブファンドの勝率はどれくらいですか?

アクティブファンドの勝率は15.77%。 逆に言うと、 84.23%のアクティブファンドはS＆P500にアンダーパフォーム していたわけです。 パッシブ運用（インデックス投資）がアクティブファンドより優れているといわれるわけですね。 ほとんどのアクティブ運用はS＆P500に勝てなかったのですから。